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  棉花 先抑后揚
2020-02-25
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  受新冠肺炎疫情影響,下游紡織企業開工較之前延遲7—30天,開工后企業也面臨招工難、物流運輸不暢、新增訂單不足等各種問題,開機負荷僅在40%左右。而春節前鄭棉破位上漲,棉紡企業補庫積極,節后棉花庫存普遍可用40—60天,部分企業可至60天以上,在開機負荷不高的情況下,棉紡企業補庫積極不高,棉花市場啟動遲緩。然而中長期來看,隨著各項支持政策出臺,公共衛生事件影響減弱,中美貿易關系繼續好轉,利好棉紡及終端紡織品市場,外貿訂單將陸續回流,疊加二季度紡織品傳統旺季,后期棉花需求或緩慢提升,上半年棉花價格將先抑后揚。

  短期物流及訂單掣肘

  據了解,短期影響棉花產業鏈好轉的主要因素是物流和訂單,目前省內物流運輸已逐漸恢復,但跨省運輸仍需打通,而至6月底前物流運費減免政策大大利好企業,在各項支持政策下,紡織等行業掀起“復工潮”。然而受新冠肺炎疫情影響,短期國內消費被抑制,國外訂單亦有轉移趨勢??傮w而言,目前下游紡織企業觀望心態較重,棉花采購不積極。

  國內各項扶持政策出臺

  為了減輕企業負擔,各地政府陸續推出一系列支持政策,其中包括至6月30日物流運輸免費政策,資金支持政策、員工支持政策等。最新消息是國家發改委22日印發通知,自2020年2月1日起至6月30日止,階段性降低企業用電成本5%,降價范圍包括除高耗能行業用戶外的,現執行一般工商業電價、大工業電價的所有電力用戶。據調研,電價下調5%,噸紗耗電量將下降40元左右,生產1萬噸紗電費將減少40萬元。而以5萬紗錠的小型紡織企業為例,滿負荷狀態下一個月電費將少交116萬元,自動化程度高、耗電量大的企業減負更大。公共衛生事件沒有把我們打倒,只會讓我們變得更強,相信國家和政府還將給紡織企業更多支持政策,助力企業快速恢復。有企業復工才有人流、貨流、資金流,后期隨著疫情影響減退,各地區復工、復產、生活節奏加快,生產-消費的閉環將逐漸打通,棉花、紡織市場復蘇速度將進一步加快。

  價格振幅將加大

  雖然棉花需求受到抑制,但“農產品看供應”,未來異常天氣幾率增多,2020年或將迎來農產品“大年”,投資者對于低估品種棉花看漲預期強烈。2月17日在印巴蝗蟲災害消息刺激下,主力合約成交量大增40.2萬手,鄭棉迎來久違漲停。澳大利亞大火肆虐已久,澳棉減產已成定局,而后期隨著二季度新疆棉種植季的到來,鄭棉供應端亦有炒作機會,預計后期鄭棉或振蕩上漲,振幅將加大。

  綜上所述,雖然目前棉花市場啟動緩慢,但在政府各項支持政策下,下游紡織企業已陸續復產,紡織產業鏈已呈現“以點帶線、以線帶面、以面帶體”式緩慢復蘇,棉花消費也在緩慢增加。另外,中長期來看,隨著公共衛生事件影響減弱,中美貿易關系持續向好,棉紡及終端紡織品市場將繼續好轉,外貿訂單將陸續回流,疊加二季度傳統紡織旺季,后期棉花需求或將井噴。另外,在供應端消息擾動下,上半年棉花價格或先抑后揚。后期需警惕種植季惡劣天氣炒作導致的短期鄭棉大幅波動。

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